Demandes de fichiers personnalisables

Les utilisateurs peuvent simplement choisir le dossier de destination pour chaque type de document. Ils sont donc en mesure d’organiser et de répartir efficacement les informations pour les déclarations fiscales et autres processus de travail.

Rappels sous forme de messages futurs

Fini les oublis importants d’échéance! Les membres peuvent ainsi planifier leurs tâches et suivre leur avancement pour un respect strict des délais et des engagements.

Création de dossiers en lot

En plus de gagner du temps, on permet aux membres d’organiser leurs documents clients et de simplifier leur flux de travail administratif.

Changements d’étiquettes en lot

Pour faciliter la recherche des informations et la gestion des documents, les utilisateurs peuvent organiser efficacement les fichiers clients en modifiant les étiquettes de plusieurs éléments.

Affichage des notifications lues

Les usagers peuvent suivre facilement l’état des notifications et des messages clients. Ils restent informés en temps et réel et peuvent réagir rapidement aux demandes et aux informations importantes.

Affichage du message de partage d’espace sécurisé

Cette fonctionnalité offre la possibilité aux membres de fournir des instructions claires et des informations importantes à leurs clients en toute sécurité. Une communication efficace, quoi de mieux?

Ces nouvelles fonctionnalités permettront aux utilisateurs d’optimiser leur flux de travail et d’améliorer leur productivité. Offrez une expérience client hors du commun tout en simplifiant vos processus de travail.

Contactez-nous ici pour tout commentaire ou interrogation; notre équipe tâchera de faire le suivi dans les meilleurs délais. Restez à l'affût de nos prochains développements!