Messagerie-client sécurisée pour les firmes CPA et les professionnels de la comptabilité
Vous souhaitez offrir à vos clients et à votre équipe une solution de messagerie-clients sécurisée personnalisable et dotée d'une sécurité inégalée ? Optez pour Convoflo, la plateforme d'échange de données financières qui répond aux normes de sécurité les plus strictes de votre secteur d'activités.
Renforcez la sécurité de vos données financières sans créer un département de support technique
Il est temps de regrouper vos objectifs de productivité et vos besoins en matière de communication sous une même enseigne. De la mise en œuvre rapide au transfert sécurisé de données, Convoflo vous offre une solution moderne adoptée par vos clients dès le premier jour.
Le piège des portails intégrés et le ROI négatif
Ne confondez pas votre confort administratif avec votre efficacité réelle. Certains logiciels métiers vendent l'idée de « sauver quelques clics à l'interne » avec un portail client intégré rigide. Dans la réalité, ces portails créent une accumulation de micro-frictions (mots de passe oubliés, interfaces complexes, navigation pénible) qui poussent vos clients à les bouder et à revenir aux courriels non sécurisés.
Vous n'avez pas optimisé votre cabinet : vous avez simplement créé un département de support technique non facturable et généré un coût total de possession (TCO) et un retour sur investissement (ROI) négatifs en dégradant l'expérience client.
Travaillez plus rapidement et plus efficacement
Que vos données soient inactives ou en transit, assurez-vous qu'elles sont cryptées selon les normes les plus strictes. Convoflo vous offre également un contrôle total sur les autorisations des utilisateurs et vous permet de les modifier en quelques clics seulement.
Service après-vente
Optez pour un service après-vente personnalisé, combinant accessibilité, courtoisie et professionnalisme. Notre équipe se fait le devoir de répondre à vos questions ou celles de vos clients dans les meilleurs délais. Il s’agit de notre promesse d’une messagerie-client fonctionnelle en tout temps.
Amélioration continue
Notre équipe est à votre écoute. C’est ce qui nous permet de nous engager dans l’amélioration continue de notre service et de notre solution. Simplifier vos échanges internes et externes fait partie intégrante de notre mission.
Mise en place rapide
En quelques clics, commencez à utiliser Convoflo de manière autonome ou avec l’accompagnement d’un de nos experts.
Voici ce que comprend votre forfait:
Audit de départ pour identifier vos pratiques de partage de données confidentielles
Formation personnalisée pour les utilisateurs
Suivi proactif
Service d’assistance sur demande pour la période de migration des données
Des fonctionnalités conçues pour faire avancer vos dossiers plus efficacement
Demande de fichiers et messagerie-client sécurisée
Dans les services professionnels, la rapidité d’un dossier dépend souvent de la réception des bons documents au bon moment. Convoflo vous permet de demander, recevoir et organiser les fichiers de vos clients dans un espace sécurisé, sans multiplier les courriels ni les relances manuelles.
En combinant la demande de fichiers avec une messagerie-client sécurisée, vous centralisez les échanges et facilitez la collaboration du début à la fin. Vos clients savent où transmettre leurs documents, vos équipes savent où les retrouver, et chaque dossier avance dans un cadre plus structuré.
Système de signature électronique
Accélérez les approbations et simplifiez la finalisation de vos dossiers grâce à une signature électronique intégrée directement à votre environnement de travail. Plus besoin de sortir du flux de collaboration pour faire signer un document important.
Vos équipes peuvent envoyer, suivre et gérer les demandes de signature dans un parcours plus fluide, pendant que vos clients signent dans une expérience simple, claire et sécurisée.
Étiquettes de statut
Gardez une meilleure vue d’ensemble sur vos suivis grâce à un système d’étiquettes de statut simple et intuitif. Identifiez rapidement les dossiers à traiter, en attente, complétés ou à relancer, sans devoir fouiller dans plusieurs outils.
En structurant visuellement vos étapes de travail, vous facilitez la collaboration interne, améliorez la priorisation et réduisez le risque qu’une demande client passe inaperçue.
Signature électronique intégrée
Faites signer des documents sans sortir de l’espace sécurisé. Accélérez les approbations et gardez vos documents signés bien classés dans le bon dossier.
Permissions d’accès
Gérez précisément qui peut voir quoi. Contrôlez l’accès aux fichiers, dossiers et espaces partagés selon vos besoins opérationnels.
Résumé de notifications
Réduisez le bruit et gardez une meilleure vue d’ensemble. Regroupez les mises à jour importantes dans des notifications plus claires et plus faciles à suivre.
Optimisez vos périodes d’impôts. Simplifiez la réalisation de vos mandats spéciaux.
La période d’impôts, c’est beaucoup d’échanges, de réception et de traitement de documents. Convoflo permet aux professionnels de la comptabilité d’être plus rapides et efficaces dans leur cueillette d'informations et dans le traitement de documents sensibles.
Offrez-vous et à vos clients une interface conviviale pour télécharger et organiser des documents en plus d’une messagerie-client où partager des informations en toute sécurité.
Témoignages
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