La simplicité de Convoflo. La puissance d'Equisoft/connect.
Offrez une expérience de messagerie sécurisée ultra-conviviale à vos clients, tout en classant automatiquement chaque message et fichier sous le bon contact dans votre CRM Equisoft/connect. Instantanément.
Fini le va-et-vient entre votre messagerie et votre CRM
Les conseillers financiers et courtiers perdent des heures précieuses à télécharger des pièces jointes, renommer des fichiers et les retéléverser manuellement dans la fiche client d'Equisoft/connect. Convoflo élimine totalement ce goulot d'étranglement administratif.
Élimine 100 % des courriels non sécurisés
Les courriels traditionnels constituent une zone grise majeure pour le traitement des données financières et d'assurance. En reliant Equisoft/connect à Convoflo, vous remplacez l'envoi de pièces jointes vulnérables par un flux d'échange fluide au sein d'un espace sécurisé, éliminant définitivement les risques d'usurpation et les fuites de données confidentielles de vos opérations quotidiennes.
Garantit un taux d'adoption maximal par vos clients
La sécurité ne sert à rien si vos clients la contournent parce qu'elle est trop complexe. Convoflo offre une interface ultra-simple, accessible sans mot de passe fastidieux et sans logiciel à télécharger. Vos clients déposent leurs pièces justificatives et signent leurs documents en quelques clics avec un taux d'adoption inégalé qui libère vos adjointe(s) des appels de support technique non facturables.
Conformité et journal d'activité unique
Conservez un historique complet et auditable de toutes les communications clients dans Equisoft/connect. Répondez sans effort aux exigences réglementaires les plus strictes, chaque échange exécuté via l'intégration Equisoft/connect est 100 % conforme à la Loi 25 (Québec), à la LPRPDE/PIPEDA (Canada) et certifié SOC 2 Type II (États-Unis/Amérique du Nord).
Automatise l'archivage dans votre CRM
Fini les manipulations manuelles et la saisie de données en double. Dès qu'un conseiller ou qu'un client interagit dans son espace sécurisé, les documents, avis et historiques de communication se synchronisent automatiquement dans la fiche client Equisoft/connect correspondante, garantissant un dossier toujours parfaitement classé et prêt pour un audit.
Centralise les signatures et dépôts en un seul endroit
Simplifiez le parcours de vos souscripteurs et assurés. De la demande de pièces justificatives à la signature électronique de polices ou de procurations, tout le cycle documentaire s'orchestre directement dans un environnement unifié. Vous réduisez vos délais de traitement de dossiers tout en offrant une expérience client irréprochable.
Comment fonctionne la synchronisation ?
Vos clients adorent la simplicité de Convoflo. Votre équipe conserve l'organisation rigoureuse d'Equisoft/connect.
Étape 1 — Échangez dans Convoflo : Envoyez des messages, recevez des pièces justificatives, ou demandez des signatures électroniques dans un Espace Sécurisé.
Étape 2 — Synchronisation en arrière-plan : Le connecteur détecte l'expéditeur et achemine immédiatement les contenus vers le profil client correspondant dans Equisoft/connect.
Étape 3 — Historique centralisé : Retrouvez l'ensemble des documents, notes contextuelles et journaux d'activité directement dans votre outil de gestion quotidien.
Un bénéfice partagé pour votre client, vos équipes et votre organisation
Pour le client
Une expérience de partage ultra-fluide et rassurante au sein d'un point d'accès unifié. Votre client dépose ses documents financiers et d'assurance confidentiels, consulte ses historiques et signe ses ententes sans devoir retenir de mot de passe complexe ni naviguer dans un portail rigide et peu intuitif.
Pour vos équipes internes
La fin des manipulations manuelles et du transfert répétitif de fichiers entre votre messagerie et votre CRM. Vos conseillers, professionnels et adjointe(s) envoient leurs demandes directement depuis l'espace sécurisé du client et retrouvent automatiquement les pièces justificatives et historiques classés dans la fiche Equisoft/connect correspondante.
Pour votre organisation
Une gouvernance documentaire centralisée et l'élimination complète des courriels non sécurisés. Vous protégez votre cabinet contre les fuites de données et garantissez un archivage souverain et traçable au Canada, 100 % conforme à la Loi 25 (Québec), à la LPRPDE/PIPEDA (Canada) et certifié SOC 2 Type II (États-Unis/Amérique du Nord). Accomplissez le travail... avec le sourire.
