Produit

Découvrez la messagerie-client

Messages sécurisés

Fil de discussion et échanges clients protégés

Transferts de fichiers sécurisés

Partage des documents confidentiels sans limite

Partage en continu intelligent

Centralisation des communications et historique des activités

Démarrez

Autres fonctionnalités de la messagerie-client

Automatisations

Relances automatiques et workflows sans effort

Notifications intelligentes

Résumés et présentation groupée de notifications

Demandes de fichiers intelligentes

Collecte structurée avec échéances et rappels automatiques

Étiquettes de suivi & statuts

Gestion sur le pilote automatique de l'avancement des dossiers

Accès & permissions granulaires

Contrôle strict des accès internes et externes

Outils de productivité

Suite d'optimisation des tâches non facturables

Gouvernance & conformité

Rétention, suppression et conformité

IA Convoflo

Renommage intelligent des documents et aide à la rédaction

Signatures électroniques

Signature légale intégrée sans outil tiers

Marque blanche & personnalisation

Messagerie-client sécurisée aux couleurs de votre cabinet

Passerelle web d'accueil

Point d'accès client direct sur votre site Web

Collecte de paiements

Règlement des factures dans l'espace sécurisé

Écosystème Microsoft

Synchro SharePoint, Outlook et Entra ID (SSO)

Intégration Zapier

Connexion à plus de 5 000 logiciels métiers

Intégration Equisoft/connect

Archivage automatique pour conseillers financiers

Application mobile (iOS & Android)

Suivi et dépôts sécurisés sur smartphone

Add-in Microsoft Outlook

Classement et envoi sécurisé depuis Outlook

Histoire

Blog

Centre d'aide

Contactez les ventes

Centre d'aide

Vous avez des questions… nous avons les réponses

Tout ce que vous voulez savoir sur le produit

Vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez ? N'hésitez pas à nous envoyer un message via notre page de contact.

Messages sécurisés

Transferts de fichiers sécurisés

Partage en continu intelligent

Autres fonctionnalités de la messagerie-client

Automatisations

Notifications intelligentes

Demandes de fichiers intelligentes

Étiquettes de suivi & statuts

Accès & permissions granulaires

Outils de productivité

Gouvernance & conformité

IA Convoflo

Signatures électroniques

Marque blanche & personnalisation

Passerelle web d'accueil

Collecte de paiements

Écosystème Microsoft

Intégration Zapier

Intégration Equisoft/connect

Application mobile (iOS & Android)

Add-in Microsoft Outlook

Histoire

Blog

Centre d'aide

Vous avez des questions… nous avons les réponses

Connexion et compte

Comment réinitialiser un mot de passe (pour un utilisateur interne ou un client) ?

Comment désactiver l'authentification à double facteur (2FA) pour un client ?

Comment modifier le nom d'un client ?

Comment changer l'adresse courriel d'un client ?

Comment ajouter un nouvel utilisateur interne à notre organisation ?

Général

Qu’est-ce qu’un espace sécurisé Convoflo?

L'espace sécurisé centralisé

Espaces sécurisés et gestion des fichiers

Comment inviter un client ou partager un espace sécurisé vers l'externe ?

Pourquoi mon client n'arrive-t-il pas à déposer des documents dans son espace ?

Les clients externes peuvent-ils créer eux-mêmes des sous-dossiers ?

Comment déplacer ou télécharger plusieurs fichiers ou dossiers en même temps ?

Quelle est la taille maximale autorisée pour le téléversement d'un fichier ?

Faut-il télécharger tous les fichiers pour pouvoir les consulter ?

Peut-on créer un même sous-dossier dans plusieurs espaces sécurisés en même temps ?

Comment ajouter automatiquement des documents standards lors de la création d'un nouveau dossier ?

Comment archiver un espace sécurisé ?

Est-il possible de récupérer un fichier ou un dossier supprimé par erreur ?

Signatures électroniques

Comment vérifier le statut d'une demande de signature ?

Comment modifier une adresse courriel ou corriger une erreur sur une demande de signature déjà envoyée ?

Que faire si nous atteignons notre limite de demandes de signatures ?

Est-il possible de faire signer un document à une personne qui n'a pas d'adresse courriel ?

Comment fonctionne la délégation de signature ?

Peut-on signer un document depuis un téléphone intelligent ou une tablette ?

Est-ce que les documents signés électroniquement sont verrouillés par un mot de passe ?

Comment ajouter un titre professionnel (ex: CPA) à ma signature ?

Messages et notifications

Comment obtenir une confirmation qu'un client a bien lu mon message ?

Peut-on configurer un message d'absence automatique dans la plateforme ?

Comment retrouver et désarchiver un message ?

Comment envoyer un message de masse à tous mes clients ?

Comment désactiver ou réactiver les alertes pour un client spécifique ?

Est-il possible de transférer les notifications vers une autre adresse courriel (ex: pour une adjointe) ?

Comment modifier les messages envoyés automatiquement par courriel ?

Facturation, paiements et paramètres

Où puis-je consulter mes factures ?

Que se passe-t-il avec mes données si j'annule mon abonnement ?

Comment annuler une demande de paiement et stopper les rappels ?

Est-ce possible d'intégrer la connexion à la plateforme directement sur notre site Web professionnel ?

Comment changer la langue de l'interface ?

Comment imprimer ou sauvegarder l'historique d'une conversation ?

Interface et paramètres

Comment figer la barre latérale de navigation en tout temps ?

Comment modifier le format de la date et de l'heure affiché ?

Les administrateurs ont-ils automatiquement la même configuration d'espace de travail ?

Comment paramétrer le délai avant la déconnexion automatique (pour les utilisateurs sans double validation) ?

Comment fonctionne la fonctionnalité de demande de fichiers ?

Comment mentionner une personne spécifique dans la zone de conversation ?

Comment voir l'historique des actions (qui a déposé un document et quand) ?

Y a-t-il une limite de caractères pour les noms de dossiers ?

Peut-on exporter une liste Excel des clients inscrits sur la plateforme ?

Quelle est la différence entre un « champ de texte » et une « zone de texte » pour les formulaires ?