Automatisez vos processus avec Zapier et Convoflo
Réduisez les manipulations manuelles et accélérez vos opérations. Avec Zapier, Convoflo s’intègre à vos workflows pour déclencher automatiquement les bonnes actions au bon moment. Connectez Convoflo à Zapier pour automatiser les tâches répétitives liées à vos espaces sécurisés, vos documents, vos messages et vos signatures, tout en intégrant Convoflo à vos autres outils d’affaires.
L’intégration entre Convoflo et Zapier vous permet d’automatiser une grande partie des tâches répétitives qui entourent la collaboration sécurisée.
Plutôt que de copier manuellement des fichiers, envoyer des messages un à un, suivre chaque signature ou créer chaque espace sécurisé à la main, vous pouvez orchestrer ces étapes automatiquement dans vos processus existants.
Vous pouvez ainsi automatiser la création d’espaces sécurisés, l’ajout d’étiquettes, l’organisation de fichiers, l’envoi de messages, le déclenchement de demandes de signature ou encore certaines étapes de suivi client. Résultat : vos équipes gagnent du temps, réduisent les oublis et standardisent davantage l’exécution des dossiers.
En reliant Convoflo à Zapier, vous permettez aussi à la plateforme de mieux s’insérer dans votre environnement technologique global, qu’il s’agisse de vos outils documentaires, de votre CRM ou de vos systèmes de notification.
Pourquoi cette fonctionnalité est-elle importante?
Simplifie la gestion des documents et des espaces sécurisés
Améliore la fluidité des communications client
Accélère la gestion des signatures électroniques
Réduit les tâches répétitives
Intègre Convoflo à votre écosystème technologique
Standardise vos processus
Déclencheurs et actions pris en charge
Assigner une étiquette à un fichier, un espace sécurisé ou un dossier
Attribue automatiquement une étiquette interne à un fichier spécifique déposé dans la plateforme ou encore, appose une étiquette à un espace sécurisé ou dossier. Cela permet de marquer instantanément l'état d'un document (ex. "À vérifier", "Approuvé") et de déclencher des règles de traitement interne.
Copier des fichiers et dossiers
Copie et transfère des fichiers ou répertoires complets vers un dossier spécifique ou la racine de votre système. Pratique pour créer une copie d'archivage automatique ou partager des documents modèles vers un nouvel espace.
Créer un dossier
Génère automatiquement un nouveau répertoire de rangement dans la racine ou un sous-dossier existant. Permet de maintenir une arborescence documentaire structurée et uniforme selon le type de mandat ou l'année financière.
Créer un espace sécurisé
Orchestre l'ouverture automatique d'un nouvel espace sécurisé dédié dès qu'un mandat ou un contrat est validé. Votre client reçoit son accès immédiat sans qu'aucune manipulation manuelle ne soit requise de la part de vos adjointe(s).
Demander une signature
Initie automatiquement l'envoi d'une demande de signature électronique à partir d'un modèle prédéfini. Accélère la validation de vos ententes, procurations ou lettres de mission dès qu'un formulaire est complété dans votre CRM.
Publier un message
Publie instantanément un message ou une notification dans l'espace sécurisé de votre client. Idéal pour transmettre des consignes automatisées, des confirmations de réception de dossier ou des rappels personnalisés.
Répondre à un message
Envoie une réponse automatisée dans un fil de discussion existant au sein de l'espace sécurisé. Permet d'accuser réception immédiatement d'une demande client tout en maintenant l'historique complet au même endroit.
Partager un espace sécurisé
Accorde et envoie les droits d'accès à un espace sécurisé pour un utilisateur ou un client externe. Facilite l'ajout de nouveaux intervenants (ex. co-signataires, conseillers) en fonction des mises à jour de votre base de données.
Mettre à jour un espace sécurisé
Modifie automatiquement les paramètres, la configuration ou les règles d'automatisation d'un espace sécurisé. Vous permet d'ajuster les autorisations ou de fermer l'accès à un dossier lorsque le mandat est clôturé.
Téléverser un fichier
Ajoute un document confidentiel directement dans la racine ou dans un sous-dossier de l'espace sécurisé. Synchronise automatiquement les livrables générés par vos outils internes (ex. états financiers, rapports) pour les mettre à disposition de vos clients.
Un bénéfice partagé pour votre client, vos équipes et votre organisation
Pour le client
Une automatisation invisible et transparente sans aucune courbe d'apprentissage. Votre client interagit naturellement dans son espace sécurisé sur le Web tout en déclenchant en arrière-plan les flux de travail de vos applications préférées, sans devoir gérer de configurations techniques complexes ou retenir de multiples identifiants.
Pour vos équipes internes
L'élimination définitive des tâches répétitives et des saisies de données en double. Vos professionnels et adjointe(s) connectent Convoflo à plus de 9 000 applications via Zapier pour orchestrer des déclencheurs automatiques : création de dossiers, notifications Slack/Teams, mises à jour de CRM et relances clients sans aucune manipulation manuelle de fichiers.
Pour votre organisation
Une agilité opérationnelle maximale combinée à un contrôle strict de vos flux d'information. Vous interconnectez votre écosystème logiciel sans développer de code sur mesure, tout en garantissant un transfert de données souverain et traçable, certifié SOC 2 Type II et conforme aux exigences réglementaires du Québec (Loi 25), du Canada (LPRPDE) et des États-Unis. Accomplissez le travail... avec le sourire.
