Solution
Solution de messagerie-client sécurisée pour les professionnels de la finance
Vous souhaitez offrir à vos clients et à votre équipe une solution de messagerie-clients sécurisée personnalisable et dotée d'une sécurité inégalée ? Optez pour Convoflo, la plateforme d'échange de renseignements personnels qui répond aux normes de sécurité les plus strictes de votre secteur d'activités.
Renforcez la sécurité de vos renseignements personnels sans créer un département de support technique
Il est temps de regrouper vos objectifs de productivité et vos besoins en matière de communication sous une même enseigne. De la mise en œuvre rapide au transfert sécurisé de données, Convoflo vous offre une solution moderne adoptée par vos clients dès le premier jour.
Le piège des portails intégrés et le ROI négatif
Ne confondez pas votre confort administratif avec votre efficacité réelle. Certains logiciels métiers vendent l'idée de « sauver quelques clics à l'interne » avec un portail client intégré rigide. Dans la réalité, ces portails créent une accumulation de micro-frictions (mots de passe oubliés, interfaces complexes, navigation pénible) qui poussent vos clients à les bouder et à revenir aux courriels non sécurisés.
Vous n'avez pas optimisé votre cabinet : vous avez simplement créé un département de support technique non facturable et généré un coût total de possession (TCO) et un retour sur investissement (ROI) négatifs en dégradant l'expérience client.
Travaillez plus rapidement et plus efficacement
Certifiée par la Chambre des notaires du Québec, notre solution propose le chiffrement de vos données au repos et en transit selon les plus récentes normes de sécurité. Gardez le plein contrôle sur les autorisations de vos utilisateurs, modifiables en tout temps.
Service après-vente
Optez pour un service après-vente personnalisé, combinant accessibilité, courtoisie et professionnalisme. Notre équipe se fait le devoir de répondre à vos questions ou celles de vos clients dans les meilleurs délais. Il s’agit de notre promesse d’une messagerie-client fonctionnelle en tout temps.
Amélioration continue
Notre équipe est à votre écoute. C’est ce qui nous permet de nous engager dans l’amélioration continue de notre service et de notre solution. Simplifier vos échanges internes et externes fait partie intégrante de notre mission.
Mise en place rapide
En quelques clics, commencez à utiliser Convoflo de manière autonome ou avec l’accompagnement d’un de nos experts.
Voici ce que comprend votre forfait:
Audit de départ pour identifier vos pratiques de partage de données confidentielles
Formation personnalisée pour les utilisateurs
Suivi proactif
Service d’assistance sur demande pour la période de migration des données
Une solution de messagerie-client performante et personnalisable pour professionnels de la finance
Simplifiez vos démarches de renouvellement
Convoflo vous permet de faciliter vos divers processus de renouvellement tels que les renouvellements d’assurance en toute transparence et de manière hautement sécurisée. Toutes les parties impliquées peuvent échanger des messages, des documents et même procéder à des signatures électroniques.
Rassemblez l’information nécessaire à l’ouverture de dossiers
Soyez plus efficaces dans vos démarches d’ouverture de dossiers en rassemblant les informations client requises via une messagerie-client sécurisée.
Identifiez efficacement les informations nécessaires grâce à un système de communication fluide et chiffré. Convoflo vous permet d'optimiser votre flux de travail grâce à des fonctionnalités intuitives, sans compter son interface simple et conviviale!
Tenez le journal de vos activités en toute conformité
Convoflo allège vos démarches de conformité entourant le journal de vos activités détaillées. Offrant une traçabilité complète des échanges, notre solution vous promet la plus grande paix d’esprit quant à vos obligations légales.
Opter pour Convoflo garantit également une documentation chronologique de toutes vos interactions. Cette fonctionnalité, systématiquement activée pour toutes les activités émises dans Convoflo, vous permet d’investir votre temps plus efficacement, en toute confiance.
Des fonctionnalités conçues pour faire avancer vos dossiers plus efficacement
Demande de fichiers et messagerie-client sécurisée
Dans les services professionnels, la rapidité d’un dossier dépend souvent de la réception des bons documents au bon moment. Convoflo vous permet de demander, recevoir et organiser les fichiers de vos clients dans un espace sécurisé, sans multiplier les courriels ni les relances manuelles.
En combinant la demande de fichiers avec une messagerie-client sécurisée, vous centralisez les échanges et facilitez la collaboration du début à la fin. Vos clients savent où transmettre leurs documents, vos équipes savent où les retrouver, et chaque dossier avance dans un cadre plus structuré.
Système de signature électronique
Accélérez les approbations et simplifiez la finalisation de vos dossiers grâce à une signature électronique intégrée directement à votre environnement de travail. Plus besoin de sortir du flux de collaboration pour faire signer un document important.
Vos équipes peuvent envoyer, suivre et gérer les demandes de signature dans un parcours plus fluide, pendant que vos clients signent dans une expérience simple, claire et sécurisée.
Étiquettes de statut
Gardez une meilleure vue d’ensemble sur vos suivis grâce à un système d’étiquettes de statut simple et intuitif. Identifiez rapidement les dossiers à traiter, en attente, complétés ou à relancer, sans devoir fouiller dans plusieurs outils.
En structurant visuellement vos étapes de travail, vous facilitez la collaboration interne, améliorez la priorisation et réduisez le risque qu’une demande client passe inaperçue.
Signature électronique intégrée
Faites signer des documents sans sortir de l’espace sécurisé. Accélérez les approbations et gardez vos documents signés bien classés dans le bon dossier.
Permissions d’accès
Gérez précisément qui peut voir quoi. Contrôlez l’accès aux fichiers, dossiers et espaces partagés selon vos besoins opérationnels.
Résumé de notifications
Réduisez le bruit et gardez une meilleure vue d’ensemble. Regroupez les mises à jour importantes dans des notifications plus claires et plus faciles à suivre.
Témoignages
Beaucoup de clients satisfaits
Commencez votre essai gratuit
Transformez vos échanges clients en un avantage concurrentiel dès aujourd'hui
