Convoflo enrichit son expérience utilisateur avec une nouvelle boîte de réception unifiée, conçue pour simplifier le quotidien des professionnels. Grâce à cette évolution, vous avez désormais accès, en un seul endroit, à l’ensemble de vos messages prioritaires, à vos envois récents ainsi qu’au contenu reçu, qu’il s’agisse de documents ou de messages.

Dans le but d'offrir davantage de possibilités pour gagner en productivité, cette fonctionnalité centralise l’ensemble des éléments importants et vous permet de maintenir un suivi fluide et sécurisé avec vos clients. Que ce soit pour des échanges actifs, des suivis critiques ou des dépôts de fichiers, vous avez une vue complète et structurée de ce qui compte.

Bénéfices concrets

• Vue consolidée de tout le contenu (messages et documents), qu’il soit envoyé ou reçu.

• Accès rapide aux éléments prioritaires, pour ne jamais manquer une communication essentielle.

• Gain de temps considérable, particulièrement utile en période de pointe ou lors de suivis complexes.

• Messagerie-client sécurisée : tous les échanges sont chiffrés, traçables et conformes aux meilleures pratiques en matière de protection des données.

• Productivité accrue, grâce à la réduction du nombre d’étapes pour accéder à l’information.

Cas d’utilisation

• CPA : Pendant la saison des impôts, la boîte de réception permet de suivre facilement les documents reçus de la part des clients, de relancer ceux en attente, et de retrouver rapidement les fichiers récemment envoyés pour révision ou signature.

• Notaires : Centralisez les documents reçus (pièces d’identité, procurations, actes) ainsi que les communications liées à un dossier, pour ne rien échapper dans le cadre de la rédaction ou de la signature d’actes.

• Services financiers : Lors du traitement de demandes de prêt, d’assurance ou d’investissements, accédez rapidement aux documents transmis par le client, aux messages d’approbation ou de consentement, et envoyez les prochaines étapes en un clic.

Avec Convoflo, votre messagerie-client sécurisée devient un véritable tableau de bord opérationnel, alliant clarté, rapidité et conformité.

Merci pour votre temps! - L'équipe Convoflo !